Era 24 de diciembre, en casa de Stahlbaum, el médico de provincia, los niños Fritz y Clara están fascinados con los regalos colocados en el árbol de Navidad. Todos saludan a los invitados, todos se dan cuenta que salen sucesivamente un arlequín, una muñeca y un oso polar. Su padrino, el magistrado Drosselmeyer llevó esos magníficos muñecos, singular anciano muy hábil en mecánica, les regaló un castillo de juguete cuyos habitantes bailan al compás de una caja de música, Clara empieza a llorar, pero su padrino Drosselmeyer la sorprende con un gran cascanueces de madera. Al terminar la fiesta todos se retiran, pero Clara baja a ver si su cascanueces esta bien, ella tan adormitada tomo una siesta en el sofá, ella se dio cuenta que todo se agrandaba a su alrededor, se da cuenta que hay una alianza de soldaditos y dirigidos por el cascanueces, están en plena batalla contra un ejército de ratones guiado por su rey. Luego de un gran susto, Clara se involucra también en esta guerra y se pone...